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Anlageberater

Wirtschaftliche Grundlagen

Anlagehorizont

kurzfristig bis 2 Jahre 2 bis 5 Jahre 5 bis 8 Jahre über 9 Jahre

Wirtschaftliche Grundlagen

Bruttoeinkommen

unter 50’000 50'000 bis 100’000 100'000 bis 150’000 über 150’000

Wirtschaftliche Grundlagen

Wertpapierkenntnisse

keine Kenntnisse geringe Kenntnisse gute Kenntnisse sehr gute Kenntnisse

Wirtschaftliche Grundlagen

Erfahrung Mit Folgen-Den Anlagen

Fondsanlagen Aktien Obligationen

Risikoprofil - Anlagestrategie des Kunden

Liquidität

Ich will jederzeit an mein Geld gelangen Ich kann gut eine Woche auf mein Geld warten Auf die Verfügbarkeit meines Geldes kann ich einen Monat warten Ich bin auf das investierte Geld nicht angewiesen

Risikoprofil - Anlagestrategie des Kunden

Kursschwankungen

Ich nehme grössere Kursschwankungen in Kauf um höhere Renditen zu erzielen Gewisse Kurs - Schwankungen in Relation zur Rendite beunruhigen mich nicht Kursschwankungen machen mich in jedem Falle nervös Ich bin auf das investierte Geld nicht angewiesen Ich toleriere keine Kursschwankungen